CGS-NDI跟踪

2026-07-22 09:45:30

　　

　　本期焦点：上半年AI引领我国进出口提速增长。7月14日，海关总署公布6月进出口数据及上半年情况。6月当月，我国进出口4.78万亿元，连续4个月超4万亿元；同比增长24.2%，连续17个月保持增长。从上半年整体来看，我国货物进出口历史同期首次突破25万亿元，同比增长16.9%。出口方面，产品结构的进一步优化。上半年累计出口14.73万亿元，增长13.4%。机电产品增长20.1%，其中，集成电路同比增长88.6%。进口方面，上半年，我国进口增速高于出口8.7个百分点，对外贸增长贡献大于出口。机电产品进口增长28%。其中，自动数据处理设备及其零部件产品增速最明显，同比增长72%；集成电路进口也同比增长50%。可见，AI相关产品进出口动力强劲。

　　国内看点：政策方面，1.国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，推动消费领域双向开放扩容提质；2.外汇局拟出台一揽子便利化新政，提升跨境投融资开放便利化水平；3.海关总署将硫酸铵出口纳入法定检验，规范化肥出口市场秩序。动态方面，1.中欧举办绿色转型合作研讨会，深化低碳航运等绿色领域双边合作；2.中国与所罗门群岛签署经济伙伴关系框架协定，推动双边经贸迈向制度型开放。

　　海外动态：政策方面，1.美国对巴西部分商品加征25%关税；2.日本加密金融法案落地，增加在日运营企业合规压力；3.韩国拟放宽外汇管控，进一步推动韩元国际化。合作方面，1.英国与瑞士升级自贸协定，深耕服务贸易合作；2.欧盟与印度举行第三次贸易与技术理事会会议，推进数字互联互通、清洁技术和供应链合作；3.印度与芬兰深化经贸合作，聚焦前沿技术。海外风险方面，1.美国更新对俄制裁法案，中国被列为制裁目标；2.欧盟拟加码对华贸易限制；3.美伊海峡对峙升级，美方拟征通航安全费。

　　数据画像：对外贸易方面，1.我国6月进出口总值创统计期新高，外贸区域增长分化，新兴市场动能强劲；2.全球航运运价分化运行，霍尔木兹海峡通航活跃度偏低，品类波动显著。资本市场开放方面，本周沪深港通南向资金维持净买入态势。人民币国际化方面，1.美元指数冲高回落，人民币汇率稳中有升，外部偏强环境下韧性凸显；2.跨境人民币结算规模6月环比回升，贸易与投资双向活跃度同步提升。地缘风险指数方面，美伊对峙下地缘指数高位震荡。

　　产业合作：电子制造领域，崇达技术泰国工厂一期主体结构封顶，预计2027 年投产以搭建全球化供应体系。新能源领域，华工激光国内首套GW级碱性电解槽全自动整线国，获中欧双五星安全认证。基建领域，中国路桥承建的克罗地亚科齐亚克隧道顺利贯通；中国电建塞尔维亚规模最大的维特罗风电项目完成首桩浇筑。量子科技领域，中国科学技术大学、合肥幺正量子科技与泰国朱拉隆功大学达成合作，共建泰国首台离子阱量子计算机系统。

　　7月14日，海关总署公布2026年6月及上半年进出口情况。整体来看，在复杂的国际环境中，我国外贸保持良好运行态势，稳规模优结构成效明显。

　　我国进出口增长提速。6月当月来看，我国进出口4.78万亿元，连续4个月超过4万亿元，同比增长24.2%，连续17个月保持增长。2026年上半年来看，我国货物贸易进出口25.47万亿元，历史同期首次突破25万亿元，同比增长16.9%。其中，二季度进出口13.61万亿元，同比增长18.4%，为2021年三季度以来季度同比最高增速。

　　出口方面，产品结构进一步优化，AI相关产业链出口带动效应显著。6月，我国月度出口金额达到28206.7亿元人民币，同比增长20.8%。上半年，累计出口14.73万亿元，增长13.4%。其中，出口机电产品9.36万亿元，增长20.1%，占出口总值的63.5%，较去年同期提升了3.5个百分点；高技术产品出口3.26万亿元，增长39%；自主品牌出口增长25.4%，占比提升2.4个百分点，反映出我国出口产品结构的进一步优化。具体PG电子官网来看，集成电路规模和增速最为亮眼。集成电路6月出口金额为2613亿美元，同比增长111%；上半年累计出口金额为1.2万亿美元，同比增长88.6%。

　　进口方面，进口增速快于出口。6月，我国月度进口金额达到19616.2亿元人民币，同比增长29.4%。从上半年来看，我国进口增速高于出口8.7个百分点，推动进出口平衡发展。其中，能源、金属矿砂等大宗商品进口14.29亿吨，增加3.4%；机电产品进口4.41万亿元，增长28%；农产品进口7684.8亿元，增长8.6%。值得注意的是，自动数据处理设备及其零部件产品进口增速最为明显，6月进口规模为1299.5亿元，较去年的532.5亿元上升了144%；上半年累计进口6107.1亿元，同比增长72%。此外，集成电路进口金额在6月和上半年也分别提高了63.9%和50%，在重点进口产品中处于引领地位。

　　由此可见，人工智能相关产品进出口动力强劲。随着人工智能快速发展，我国相关产品进出口动力强劲。除上述数据外，上半年，我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元，增长56.6%。AI眼镜、AI翻译器、机械外骨骼等智能产品快速迭代，各类创新产品不断涌现。

　　与此同时，上半年我国进出口还呈现以下态势。其一，贸易伙伴多元化态势持续巩固。上半年，我国对共建“一带一路”国家进出口12.97万亿元，增长14.8%，占外贸总值的50.9%。对周边国家进出口9.44万亿元，增长20.6%。对拉美、非洲分别增长16.2%和19.6%，对欧盟增长10.2%。上半年，我国对31个自贸协定伙伴进出口增长28.1%，占外贸比重提升至46.5%。与去年同期相比，今年上半年有26.7万家外贸企业将生意拓展到了新的国家和地区，这些企业合计进出口值增长22.6%，在外贸总值中占比近7成。其二，各类经营主体增势良好。上半年，我国民营企业进出口14.53万亿元，增长17%，占外贸总值的57%；外商投资企业进出口7.39万亿元，增长17.1%；国有企业进出口3.5万亿元，增长16.8%。其三，各区域进出口均实现增长。上半年，我国东部地区进出口规模超过20万亿元，增长16.5%，占外贸总值的78.8%。西部、中部、东北地区分别增长20.3%、20%和8.6%。

　　展望下半年，我国外贸仍将面临全球通胀压力、贸易壁垒增多、地缘冲突频发、全球产供链持续承压等风险挑战。但在我国制造实力与AI发展动能的强大支撑下，外贸仍有潜力保持韧性和稳定增长态势。

　　7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，围绕消费提质扩容作出多维度部署。一方面，从免签政策、支付环境、离境退税、消费品牌培育等方面发力扩大入境消费，打造“购在中国”品牌；另一方面，有序放宽服务业准入限制，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序开放，优化跨境电商零售进口政策，扩大境外优质商品与服务供给。该规划从供需两端同步推进消费领域开放，既通过入境便利化措施吸引境外消费回流，也通过扩大优质进口丰富国内消费供给，对释放消费潜力、推动消费升级、提升我国消费市场国际化水平具有重要支撑作用。

　　7月17日，国新办发布会披露，国家外汇局拟推出新一轮跨境投融资便利化政策包。一是提升直接投资便利度，简化外资企业资本项目结汇支付手续，有序简化境内企业境外资金汇出审核。二是扩大跨境融资开放，拓展便利化政策覆盖主体，全国推广绿色外债试点，优化跨境融资宏观审慎管理。三是优化登记管理，推动部分资本项目登记业务下放银行办理，丰富“网上办”业务场景。2023年以来，外汇局已连续三年出台近20项便利化措施，持续推进资本项目高水平开放。本轮政策延续了稳外资、便利化的政策导向，通过流程简化、权限下放与数字化升级切实降低市场主体办事成本，既有助于稳定外商投资预期、提升引资质量，也能更好满足企业“走出去”的资金调配需求，为高水平对外开放提供外汇制度保障。

　　海关总署发布公告，自7月16日起对出口硫酸铵对应的2个10位海关商品编号增设监管条件“B”，实施出口商品法定检验。硫酸铵此前为我国化肥出口中少数未纳入法检的品类，出口规模增长伴随市场秩序不规范等问题。新政将有效遏制非国标产品出口乱象，引导行业规范有序竞争，短期或推动国内硫酸铵价格小幅上行，但受供需基本面约束整体涨幅有限，长期有助于提升我国化肥出口产品质量与国际市场口碑。

　　7月13日，中欧绿色转型合作研讨会在布鲁塞尔召开，双方围绕海上交通运输低碳转型与创新展开研讨。中方提出愿同欧方深化低碳转型、循环经济、绿色航运等领域合作，欧方认同欧中加强气候环境合作的必要性，双方同意携手完善多边治理、推动全球绿色发展。中欧在绿色技术、产业与治理层面互补性强，聚焦绿色航运等细分领域深化合作，既为双边经贸合作注入绿色新动能，也有助于双方共同应对气候变化等全球性挑战，拓展利益汇合点。

　　7月14日，中所双方签署《提升经济伙伴关系框架协定》，将据此开展务实谈判，推动双边贸易、投资及产业合作形成制度化安排。自建交以来，中所双边经贸关系保持稳定健康发展。框架协定的签署标志着中所经贸合作进入新阶段，有利于进一步释放双边贸易投资潜力，巩固我国与太平洋岛国的经贸联系，也为共建“一带一路”向太平洋岛国延伸提供了制度支撑。

　　7月15日，美国贸易代表办公室（USTR）宣布，依据《1974年贸易法》第301条作出最终裁定，对巴西部分商品加征25%关税。经过为期一年的调查后，美国贸易代表办公室认定巴西在数字贸易与电子支付服务、歧视性特惠关税、知识产权保护、非法毁林等方面出台多项不合理措施，对美国贸易活动形成限制。本次征税举措旨在纠正巴西的不公平贸易行为，保障美国劳动者与企业拥有公平的竞争环境。同时，美方表示愿意继续同巴西协商，推动本次调查各项问题得到根本性整改。

　　7月15日，日本此前提交国会的《金融商品交易法》修正法案正式通过，引入内幕交易规则与更加严格的加密业务监管。根据修订后的框架，在日本运营的加密企业将面临额外的合规义务，新规明确禁止发行方、交易所及其他市场参与者在知悉未公开重大信息的情况下开展交易，就此设立与传统金融体系同等标准的内幕交易约束条款。日本此次对加密监管的调整顺应了全球监管大趋势，各国监管机构不再将加密行业视作完全独立的领域，而是把现有金融监管框架应用于加密资产行业。

　　7月14日，韩国发布《2026 年下半年经济政策方向》，政府计划下半年放宽资本交易外汇管制，多措推进韩元国际化。需求端将激励韩元经常项目结算、拓宽外资配置韩元资产渠道。

　　7月19日，韩国政府、央行及监管机构周日发布的联合声明称，外国人之间通过预先登记的外籍机构进行的韩元转账，除境内房地产交易外，在大多数资本交易中将无需事先申报。自9月起，银行只需核实基本账户信息。相关结算将通过韩国央行新设立的24小时网络进行，该网络将于9月启动试点运行，计划2027年全面投入使用。

　　7月13日，英国与瑞士完成升级版自由贸易协定谈判。该协定在原有货物贸易协定基础上，全面升级、深化双边经贸关系。长期来看，新版协定预计每年可为英国新增52亿英镑对瑞服务贸易出口额，是英国迄今为止达成的最重要的服务贸易协定，为英国各类规模企业开辟广阔出口新空间。协定将进一步便利商务人士赴瑞开展服务贸易，为英瑞这一重要欧洲经贸伙伴关系确立长期、稳定的贸易制度安排。英国政府将与瑞士紧密协作，尽快推进协定签署与落地实施。

　　欧盟与印度举行第三次贸易与技术理事会会议，推进数字互联互通、清洁技术和供应链合作。7月15日，欧盟与印度在布鲁塞尔举行第三次贸易与技术理事会会议，双方就以下事项达成一致：启动印度加入“地平线欧洲”计划的正式谈判，力争2026年底前完成磋商签约；建立首个欧洲-印度电动汽车充电技术与检测联合创新中心；推出聚焦前沿硬核技术与清洁能源领域的欧印初创企业伙伴计划；深化半导体、高性能计算、量子技术、人工智能及6G领域合作；强化农产品、原料药、清洁能源技术三大领域韧性产业链协同建设。

　　印度商务部长戈亚尔于7月16日至17日率领高层商务代表团访问芬兰，本次出访核心合作方向包括：数字化与前沿先进技术、高端先进制造业、清洁能源与可持续发展以及食品与消费品产业领域。印度有意布局多项支撑本国发展目标、助力欧印自贸协定实施的关键产业，芬兰在5G与6G通信、半导体、航天、清洁能源、环保技术以及人工智能应用方面均具备世界级专业技术积淀。双方表示愿意进一步拓宽双边经济合作维度，在航天、国防及其他关键技术领域持续深化合作。

　　美国7月14日公布了对俄罗斯制裁法案的更新版本，新版措施把俄罗斯原油和天然气前五大进口国（中国、印度、斯洛伐克、匈牙利和阿塞拜疆）列为制裁目标，授权特朗普对相关国家最高征收100%的关税，天然气进口量占俄罗斯天然气出口总量比重低于15%的国家将获得豁免。中方回应，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，将采取一切必要措施，坚定维护本国企业和公民的正当权益。

　　7月14日，欧委会贸易和经济安全总司副总司长雷东内在欧洲议会表态称，将在欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇设定的10月期限前，出台对华单边贸易保护措施，以此推动与中国的谈判取得进展。未来数月，欧盟将针对中国出口商品实施结构性、临时性双重贸易保护措施。其中结构性措施包含反倾销、反补贴调查，临时性“保障措施”则用于应对进口激增对欧盟市场的冲击。欧盟当前对华“边打边谈”，意图通过单方施压甚至采取贸易保护措施来实现所谓的贸易平衡和减少对华依赖的目的。

　　7月13日，美国总统特朗普宣布美国将重新对伊朗实施海上封锁，同时保证霍尔木兹海峡继续向其他国家开放，并要求对经由海峡运输的全部货物收取20%的“安全费用”。这一轮冲突升级的爆发点是伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，而美国的回应是对等封锁，并将其角色从航行自由的维护者，改写为收取通行费的管理者，既延续其交易型外交，也向海湾产油国与亚洲能源进口国传递出美国不愿再无偿承担地区安全成本的信号。目前来看，美伊冲突短期内继续升级的概率很高，但演变为全面战争的概率仍然较低，地区国家正从旁观者转为直接利益相关方。

　　2026年二季度我国进出口数据上行节奏明显加快。6月当月进出口总值达4.78万亿元，创下统计期内新高；出口、进口两端同步扩容，当月贸易顺差维持在8590亿元的较高水平，外贸运行展现出强劲韧性。

　　从重点国家/地区来看，2026年上半年我国各主要贸易伙伴增长分化，新兴市场增长动能尤为强劲。共建“一带一路”地区稳居我国第一大贸易伙伴，1-6月累计进出口约12.97万亿元，同比增长16.3%。中国香港、韩国、澳大利亚、印度增速领跑，同比分别增长167.1%、55.5%、39.8%、32.4%；拉美、日本、俄罗斯、非洲等市场均保持两位数增长。美国、英国、新西兰进出口同比小幅下滑，欧盟仅实现4.9%的低速增长。

　　本周全球航运市场干散货运价冲高回落，原油运输指数持续上行。波罗的海干散货指数（BDI）周中攀升至2980点的阶段高位后小幅回调，截至7月17日为2752点；细分船型中，好望角型运价波动幅度居前，巴拿马型运价运行相对平缓。原油运输指数（BDTI）延续修复态势，周内稳步走高至2268点，油运市场景气度持续回升。整体来看，干散货运价高位震荡侧面反映全球大宗原材料贸易需求仍具支撑，油运市场回暖则与全球能源贸易格局调整、跨区域运距拉长相关，航运运价走势也为我国外贸物流成本研判与出口景气度跟踪提供了先行参考。

　　本周霍尔木兹海峡船舶通航仍处于低位。原油船、LNG船及肥料相关船舶通行指数为0，农产品相关船舶7月15日通航指数升至69.12的周内高点。当前海峡未出现系统性通航中断，但分品类通行节奏波动明显，其通航稳定性与地缘局势高度绑定。

　　本周沪深港通南向资金整体维持净买入。全周南向资金买入成交合计3121.6亿元，卖出成交合计2801.7亿元，累计净买入319.9 亿元，较上周338.9亿元的净买入规模有所回落。港股市场行情上行，是驱动近期南向资金加大配置力度的核心因素。

　　沪股通累计成交额为8772.8亿元，成交笔数为3861.5万笔，较上周交易活跃有所抬升。从个股成交情况来看，兆易创新、寒武纪、中国巨石等科技类上市公司成交总额位居前列，资金交投较为活跃。

　　深股通成交额为10673.8亿元，成交笔数为4680.9万笔，较上周成交情况更为活跃。从成交分布来看，中际旭创、新易盛、宁德时代等上市公司成交总额居前，科技成长及新能源龙头仍是市场关注重点。

　　本周美元指数呈冲高回落态势。周初攀升至101.31的阶段高位，随后小幅回调，截至7月17日报100.76，整体仍处于本轮反弹后的高位运行区间。同期美元兑人民币CFETS即期汇率稳中有降，截至7月17日报6.78，周内人民币小幅升值，在美元指数偏强的外部环境下展现出较强的韧性，币值整体平稳的运行格局为跨境人民币业务拓展、人民币国际化稳步推进筑牢了基础。

　　本周，中国人民银行更新了6月人民币跨境结算数据，贸易和投资端人民币业务结算金额均有所提升。2026年6月跨境贸易人民币业务结算金额达1.87万亿元，环比增长约12%，其中货物贸易结算1.43万亿元，服务贸易及其他经常项目结算4400亿元，贸易端人民币跨境使用需求持续向好。投资项下，人民币直接投资结算金额呈波动回升态势，6月全口径直接投资人民币结算额回升至8100亿元，对外直接投资与外商直接投资双向活跃度同步提升，人民币在跨境实业投资中的应用场景不断拓展。

　　基于全球十份权威报媒，Caldara and Matteo(2022）通过统计每份报纸每月与不利地缘政治事件相关的文章数量（占新闻文章总数的比例）来计算全球地缘政治风险指数。 本周美伊局势再次升温导致地缘风险指数呈现高位震荡态势。

　　7月15日，崇达技术泰国工厂一期主体结构顺利封顶，该项目坐落于泰国巴真府洛加纳工业园，整体分两期建设，一期总投资12亿元，预计2027年正式投产。该海外基地将聚焦高多层板、高阶HDI板等高端PCB产品量产，未来将与国内八大制造基地联动，搭建互联互通的全球化供应体系，成为公司海外市场拓展的核心战略支点。本次海外工厂落地是电子制造产业全球化升级的典型缩影，不仅助力企业贴近海外核心客户、规避地缘贸易风险，补齐海外高端产能短板，更有效提升全球供应链韧性，推动国内高端电子制造产能、技术、市场全方位出海。

　　（二）新能源：氢能、整车出口双线日，华工激光国内首套GW级碱性电解槽全自动整线完成海外交付。作为行业标杆项目，其打破传统单机出口模式，以高集成、智能化成套产线输出，精准匹配海外客户一站式建厂需求，标志着国内氢能装备进入全产业链出海新阶段。

　　整车端，7月14日，极氪007GT同步登陆欧洲16国，新车斩获中欧双五星安全认证，依托原创设计、高端品质切入欧洲豪华汽车赛道，订单表现超预期。新能源产业双线出海既彰显我国氢能装备、新能源整车的全球领先技术优势，也为国内新能源产业树立了品牌、标准输出的新范式，提升全球市场话语权。

　　7月13日，中国路桥承建的克罗地亚科齐亚克隧道顺利贯通，作为当地关键交通控制性工程，将有效完善区域交通路网、提升互联互通水平，延续了我国在当地基建领域的良好口碑。7月14日，中国电建塞尔维亚维特罗风电项目完成首桩浇筑，该项目为塞尔维亚规模最大风电项目，复杂地质条件下的施工落地，为后续项目建设积累了核心技术经验。海外基建项目有序推进，既展现了我国基建技术、工程施工的硬核实力，持续巩固中欧、中东欧基建合作根基，也助力我国新能源基建、交通基建产业链全方位出海，深化区域产供链协同。

　　7月14日，泰国朱拉隆功大学联合中国科学技术大学、合肥幺正量子科技达成合作，将共建泰国首台离子阱量子计算机系统。本次合作聚焦量子科技前沿领域，将补齐泰国量子科技基础设施短板，助力当地科研、教育与产业创新发展。中泰量子科技合作落地，是我国高端前沿技术对外开放的重要突破，打破了传统经贸、基建出海的格局，推动科创领域互利共赢，助力我国量子技术、科创标准走向东南亚市场，提升区域科技合作影响力。

　　本文摘自：中国银河证券2026年7月20日发布的研究报告《【CGS-NDI跟踪】AI相关产品带动我国上半年进出口提速增长——对外开放周报（2026年第2期）》

　　评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。

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