2025 中国车市收官新旧势力洗牌

2026-01-03 08:02:49

　　2025年中国车市走出了一条“前低中高后平”的坚韧曲线，最终以创纪录的产销数据收官，彰显出强大的市场韧性。

　　从《汽车行业稳增长工作方案》设定的3230万辆年度目标，到中汽协的统计，1-11月我国汽车产销累计完成3123.1万辆和3112.7万辆，同比分别增长11.9%和11.4%，产销量双双刷新历史纪录，96%中国汽车市场以的目标完成率，也向世界展示了全球最大汽车消费市场的韧性与活力。

　　而这一年，行业也经历了从价格战得硝烟到价值战觉醒的蜕变，见证了新势力与传统车企的权力交接，更在全球汽车产业变革中刻下了中国坐标。

　　工业和信息化部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》为行业锚定了明确方向。截至11月底，全国汽车累计销量达3123.1万辆，完成全年3230万辆目标的96%，提前锁定稳增长阶段性成果。新能源汽车表现更为亮眼，1-11月销量接近1500万辆，逼近1550万辆的年度目标，渗透率从2024年的35%跃升至接近突破50%，10、11月新能源销量更是连续突破50%大关。这组数据背后，是自主品牌与新能源势力的双重崛起，更是中国汽车产业转型升级的生动写照。

　　从企业层面看，市场分化趋势愈发明显。自主三强比亚迪、上汽、吉利构成第一梯PG电子队，目标达成率均超90%，其中比亚迪以418.2万辆的累计销量基本锁定自主品牌冠军。零跑、小鹏等新势力代表则凭借灵活机制与创新产品实现弯道超车，零跑1-11月完成53.6万辆，提前撞线全年目标。与之形成鲜明对比的是，部分传统车企面临转型阵痛，广汽等企业目标达成率刚过60%，暴露出在新能源赛道上的滞后性。

　　这种分化印证了行业共识：中国汽车市场的游戏规则已从普惠式增长转向结构性淘汰。乘联会数据显示，2025年新能源销量TOP10企业中，自主品牌占据超6成。曾经主导市场的合资品牌普遍陷入增长瓶颈，大众、丰田等巨头在华销量同比下滑，市场份额持续萎缩。这种结构性变革，本质上是技术革命与消费升级共同作用的结果。

　　2025年的新势力赛道上演了你方唱罢我登场的精彩戏码。零跑汽车以其全域自研的技术路线与高性价比+智能化的产品矩阵为完成目标立下大功。C系列车型凭借8295芯片+激光雷达的智能配置，将高阶辅助驾驶门槛拉低至15万元区间，精准击中年轻消费者的核心需求。小鹏汽车则凭借智能化标签实现35万辆目标，MONA M03等爆款车型验证了科技平权的市场号召力，城市NGP功能落地让智能驾驶不再是豪华车专属。

　　反观曾经的新势力一哥理想汽车，在向纯电转型中遭遇阵痛。尽管理想i6和i8两款纯电SUV累计订单突破10万辆，但多个月份交付量下滑暴露出单一产品路线的脆弱性。李想坦言：纯电赛道高手很多，想达到目标肯定不容易。这种一哥易主的戏码，折射出新势力竞争的残酷本质在技术迭代加速的背景下，任何领先优势都可能转瞬即逝。正如零跑董事长朱江明所言：新势力有一时的领先，也有你追我赶。现在不代表永远。

　　面对新势力的猛烈攻势，传统车企展现出惊人的转型决心。比亚迪通过王朝+海洋+腾势+仰望的多品牌矩阵，构建起覆盖10万-100万元价格带的完整产品体系。418万辆的销量背后，是其垂直整合模式的强大生命力从刀片电池到DM-i混动系统，从IGBT芯片到智能驾驶算法，全产业链布局让比亚迪拥有了成本控制与技术迭代的双重优势。王传福股东大会上强调：比亚迪要做未来的中国丰田，更是要做世界的比亚迪。

　　上汽集团则上演了合资反哺自主的逆袭剧本。通过与华为合作的尚界品牌、独立运营的高端品牌智己，上汽彻底摆脱了对合资的依赖。11月自主品牌销量达31.6万辆，同比增长9.5%，占总销量的64%。其中，智己LS6凭借20万级最强智驾的定位成为爆款，全新MG4累计大定突破6万辆，在欧洲市场持续热销。上汽集团董事长陈虹表示：2025年是上汽自主品牌的分水岭，我们已掌握发展的主动权。

　　吉利汽车通过银河、极氪等高端品牌突破向上瓶颈。银河品牌上半年销量达到54.8万辆，同比大幅增长232%，L7/L6等车型凭借油电同价策略抢占主流市场；极氪品牌则在今年6月达成累计下线万台的里程碑，单车均价达到30万元，展现了吉利集团品牌高端化的具体成效。吉利集团也在传预计将2026年销量目标定为350万辆，其中新能源占比不低于60%。

　　中国一汽、长安、东风组成的国家队在新能源转型中表现出强烈紧迫感。东风汽车构建岚图+猛士+奕派品牌矩阵，10月新能源销量同比激增42.17%，猛士M817、岚图梦想家等新车型密集投放市场。中国长安依托深蓝、阿维塔等品牌抢占中高端市场，新能源年销量突破100万辆。一汽集团则通过红旗品牌焕新实现品牌向上，红旗EH7、HS7 PHEV等车型在公务车市场表现亮眼。

　　尽管三家央企目标达成率仍在70%-80%区间，但其持续的资源投入与技术积累为后续发力埋下伏笔。东风汽车计划在2026年推出10款全新新能源车型，长安汽车将投资200亿元建设智能汽车产业园，一汽集团则与百度Apollo深化自动驾驶合作。正如东风汽车董事长杨青所言：央企的责任不仅是完成销量目标，更要引领中国汽车工业的技术创新。

　　2025年，中国汽车行业的竞争格局发生了深刻变革，延续三年的价格战逐渐退潮，行业从恶性内卷转向理性竞争，价值重构成为核心主题。年初的限时一口价直降X万等价格战手段席卷市场，这种无序竞争很快引发行业反思。数据显示，2025年前三季度汽车行业利润增长仅为3.4%，低于下游工业企业6%的平均水平，比亚迪、吉利等头部企业均出现“增收不增利”的现象，这种盈利压力倒逼企业重新审视竞争策略，竞争逻辑从“降价换市场”向“技术拼价值”转变。

　　产业生态的修复成为2025年竞争重构的另一重要标志，其中“60天账期”的推行堪称里程碑事件。长期以来，汽车产业链存在严重的账期问题，部分车企拖欠供应商货款长达一年以上，导致供应链企业资金链紧张、创新投入不足，形成零和博弈的恶性循环。2025年，特斯拉、小米等新能源车企率先将付款周期缩短至60天，吉利、长安等传统车企迅速跟进，这一举措不仅修复了供应链信用体系，让供应商获得稳定现金流以投入技术研发，更推动产业从零和博弈转向生态共赢，为行业可持续发展奠定了基础。这种生态思维的转变，标志着中国汽车制造业从粗放式发展迈向精细化运营，企业开始认识到产业链的健康发展比短期利益更为重要。

　　而2025年更是“全民智驾元年”，“智驾平权”成为行业标尺。在卷技术的赛道上，车企更是呈现出差异化突围路径。比亚迪凭借刀片电池、DM-i混动等技术建立护城河，其第五代DM技术热效率达46.06%，续航里程突破2100公里。小鹏汽车押注城市NGP智能驾驶，XNGP系统已实现“不限城市、不限路线、不限路况的”全国全量开放。

　　更具里程碑意义的是，VLA（视觉语言行动模型）大模型上车成为2025年智能化的核心亮点。理想、小鹏、吉利、长城等车企均发布了VLA大模型，这种多模态大模型驱动的智能体架构，通过引入思维链实现环境理解与决策推理的可解释性，模仿人类驾驶员“观察-思考-行动”的逻辑，大幅提升了复杂场景的应对能力。至此车企竞争从硬件比拼转向生态对抗。

　　2025年，中国汽车出口进入“新常态”，不仅在数量上连续第三年稳居全球第一，更实现了从产品贸易到产业链与技术出海的质的飞跃，成为行业增长的核心新动力。据数据统计，2025年前11个月，中国汽车出口634.6万辆，同比增长18.7%，其中新能源汽车出口231.5万辆，同比增长1倍；预计全年出口超700万辆，新能源汽车占比将超37%。这一成绩的背后，是中国汽车产业全球竞争力的全面提升，更是出海模式的深度升级。

　　其中奇瑞汽车以技术出海+本地化运营模式打开海外市场。1-10月出口突破百万辆，连续6个月单月出口超10万辆。比亚迪巴西工厂年产预计达15万辆，产品覆盖南美6国市场。欧洲市场则通过CBU整车出口+CKD散件组装模式，名爵ZS EV登顶多国新能源销量榜。上汽集团则凭借MG品牌在欧洲市场的出色表现，成为首个在欧洲年销量突破30万辆的中国车企。

　　这种全球化突破不仅缓解了国内竞争压力，更推动中国汽车工业从产品输出向标准输出升级。比亚迪其刀片电池技术已被丰田、马自达等企业采用.蔚来换电站模式在德国柏林落地，成为中国汽车技术标准输出的典型案例。正如奇瑞董事长尹同跃所言：中国汽车出海不是简单的贸易输出，而是技术、品牌与文化的系统性突围。中国汽车出口的“新常态”，本质上是全球市场对中国汽车技术、产品和服务的认可。

　　随着新能源汽车成为全球汽车产业转型的主流方向，中国在电池、电机、电控等核心技术领域的优势，以及完整的新能源汽车产业链，为出海提供了强大支撑。未来，海外市场将成为中国汽车企业的“必答题”，谁能提前在海外站稳脚跟，形成“国内+海外”两个市场的协同发展，谁就能在全球竞争中占据主动地位。

　　尽管2025年中国汽车行业取得了显著成就，但仍面临诸多挑战：行业利润率偏低的问题尚未根本解决，部分企业仍处于盈利承压状态。核心技术领域如全固态电池、高端芯片等仍有短板，亟待突破；全球化过程中面临的贸易壁垒、技术标准差异等问题依然存在；智能驾驶的安全合规与监管体系仍需完善。这些挑战既是转型期的阵痛，也是推动行业高质量发展的动力。

　　站在岁末年初的交汇点，2026年注定是更加残酷的决赛之年。购置税减免政策退坡将加速市场洗牌，技术迭代速度持续加快（半年一改款成常态），用户需求从功能满足转向情感共鸣。在这样的背景下，企业的核心竞争力将体现在三个维度：技术储备的深度（如固态电池、高阶智驾）、生态构建的能力（如车路云一体化）、全球化运营的成熟度。

　　技术层面，固态电池的量产应用将成为关键变量。宁德时代计划2026年实现半固态电池量产；比亚迪的固态电池研发已进入中试阶段，预计2027年装车测试。智能驾驶领域，城市NOA功能的普及将重塑用户体验，小鹏、华为等企业计划2026年实现点到点全场景自动驾驶。

　　生态构建方面，车企间的跨界合作将更加频繁。广汽与华为的深度共创模式已初见成效，吉利与魅族联合开发的Flyme Auto系统，实现了手机与车机的无缝连接。这种生态合作不仅提升了产品竞争力，更构建了差异化的用户体验。

　　正如蔚来李斌所言：汽车行业的决赛需要5年看清轮廓，10年进入稳态。对于当下的车企而言，或许不必急于争夺一哥宝座，而是要在技术、产品、服务、生态等各个领域建立不可替代的优势。毕竟，在这个唯一可以确定的是变化的时代，唯有持续进化才能穿越周期，成为最后的赢家。

　　2025年的中国汽车圈，既是一部充满戏剧性的商业史诗，更是一曲产业变革的进行曲。当价格战的硝烟散去，价值战的号角吹响，那些真正尊重用户、敬畏技术、坚守长期主义的企业，终将在历史的卷轴上写下属于自己的篇章。而对于整个中国汽车产业而言，这场变革的意义远不止于销量数字的攀升，更在于它标志着中国从汽车大国向汽车强国的坚实迈进。

　　E7X作为奥迪AUDI品牌第二款量产车，字母奥迪E7X这台“中国定制”的新车定位中大型纯电SUV，整体延续了E5的设计风格。同款的外观放到了放大的车身上，大家觉得这外观是帅还是怪？

　　今天带你们来看看极石的新车，极石ADAMAS，刚开始我还以为这是个新车型呢，看到它，这不还是那个和路虎心有灵犀的家伙么。其实就是极石01的新款车型。

　　有“小凯雷德”之称的凯迪拉克VISTIQ已经在工信部公示，预计明年3、4月份跟大家见面。这款纯电6座SUV车宽超过2米，配备了同级最大的22英寸轮毂+同级最宽295毫米超宽胎，提供稳健的支撑性和抓地力。

　　造型神似劳斯莱斯的极氪新旗舰，离和消费者见面越来越近了。豪华旗舰极氪9X之后，极氪即将推出另一款重磅车型，内部代号“虎鲸”，与9X的“蓝鲸”代号形成呼应。两款车同出自浩瀚-S超级电混架构，属于基于同一旗舰平台并行开发的不同取向产品，前者主打运动性能，后者侧重豪华舒适。

　　中国汽车市场风云变幻，唯一可以肯定的是，2026年豪华中大型SUV市场会更卷！一直以进口形式在华销售的奔驰GLE，将于明年在北京顺义工厂正式投产。之前我们报道过，国产GLE车身和轴距均有明显加长，其轴距甚至超过了定位更高的宝马X7。